신한 Premier 연금컨설팅 확대도
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| 신한투자증권은 연금고객관리팀을 신설하고 맞춤형 연금 관리 서비스를 강화하고 있다고 6일 밝혔다. /더팩트 DB |
[더팩트ㅣ이한림 기자] 신한투자증권이 가입부터 연금 수령까지 고객 생애주기에 맞춘 맞춤형 연금 관리 서비스 강화를 위해 연금고객관리팀을 신설한다.
6일 신한투자증권은 연금고객관리팀을 신설하고 투자상품 선택과 자산배분, 운용전략 점검, 연금 수령 계획까지 관리 영역을 넓혀 연금 고객과의 접점을 확대한다고 밝혔다.
신설된 연금고객관리팀은 우선 신규 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 가입자를 대상으로 '웰컴콜' 서비스를 운영한다. 계좌 개설 후 3일 이내 고객에게 퇴직연금 제도와 계좌 활용 방법, 모바일 자산관리 서비스 이용 방법 등을 안내하는 형태다.
우수 연금PB 서비스인 '연금스타'와 고객을 1대 1로 연결하는 제도도 운용한다. 고객의 투자 성향과 자산 현황에 맞춰 연금 투자 정보와 자산관리 솔루션을 제공하는 방식이다.
이 외에도 신한투자증권은 연금 특화 서비스인 '신한 프리미어(Premier) 연금컨설팅'도 확대하고 있다. 퇴직소득세 절세 전략 시뮬레이션과 연금 수령 계획 수립, 맞춤형 연금보고서 등을 통해 고객별 상황에 맞는 솔루션을 제공한다는 계획이다.
아울러 법인 최고경영인(CEO)과 고위 임원을 대상으로 자산 구조와 세무 이슈, 은퇴 계획 등을 종합적으로 분석하는 'C-Level 컨설팅'도 운영하고 있다.
정용욱 신한 Premier 총괄 사장은 "연금은 가입 이후의 운용과 관리가 더욱 중요한 금융상품"이라며 "고객이 필요한 시점에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 차별화된 고객관리 서비스와 연금 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
