한화생명이 애큐온캐피탈을 인수하며 여신전문금융업에 새로 진출한다. 자회사인 애큐온저축은행까지 확보하는 동시에 한화투자증권 유상증자에도 참여하는 등 보험·증권·운용·여신금융 밸류체인 구축해 종합금융그룹으로 도약한다는 구상이다.. /한화생명

[더팩트 | 김태환 기자] 한화생명이 애큐온캐피탈을 인수하며 여신전문금융업에 새로 진출한다. 자회사인 애큐온저축은행까지 확보하는 동시에 한화투자증권 유상증자에도 참여해 보험 중심의 사업구조를 넘어 종합금융그룹으로 도약한다는 구상이다.

한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈의 경영권 인수 안건을 의결했다고 밝혔다.

이번 인수는 센트로이드PE와 공동투자 방식으로 추진된다. 한화생명의 취득 후 애큐온캐피탈 지분율은 50.54%이며 취득금액은 4400억원이다.

애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 한화생명은 인수가 마무리되면 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 함께 확보하게 된다.

2006년 설립된 애큐온캐피탈은 올해 상반기 기준 총자산 4조6000억원 규모의 중형 캐피탈사다. 기업금융과 투자금융, 물적금융 등에 특화돼 있다.

한화생명은 애큐온캐피탈 인수를 통해 기존 보험·증권·자산운용에 여신전문금융업을 추가하고 사업 포트폴리오를 확대한다는 계획이다. 캐피탈사의 기업금융과 물적금융 역량을 그룹 내 금융·비금융 계열사와 연계해 새로운 수익원을 확보한다는 전략이다.

애큐온캐피탈 역시 한화생명 계열 편입으로 신용도가 높아질 경우 자금조달 경쟁력이 강화되고 조달비용을 낮출 수 있을 것으로 한화생명은 기대하고 있다.

애큐온캐피탈의 자회사인 애큐온저축은행은 총자산 5조1000억원 규모의 대형 저축은행이다. 개인대출을 비롯해 중소기업·개인사업자 대출과 주택담보대출 등을 취급하고 있으며 서울과 부산을 중심으로 3개 금융센터를 운영하고 있다.

한화생명은 기존 자회사인 한화저축은행과 애큐온저축은행을 연계해 총자산 약 6조5000억원 규모의 저축은행 그룹을 구축할 계획이다. 영업지역도 기존 인천·경기에서 서울과 부산·울산·경남까지 넓어진다.

금융당국 인가 등 관련 절차를 거친 뒤 애큐온캐피탈 인수를 최종 마무리할 예정이다.

아울러 한화생명은 이날 한화투자증권 유상증자 참여도 의결했다. 한화생명과 100% 자회사인 한화자산운용이 각각 2500억원을 출자한다.

이번 증자는 한화투자증권의 종합금융투자사업자 지정을 위한 자본 확충 차원이다. 한화투자증권이 종투사로 지정되면 기업금융 업무 범위와 자본 활용 역량이 확대될 수 있다.

한화생명은 한화투자증권의 경쟁력 강화가 직·간접적으로 보유한 증권사 지분의 투자수익을 높이는 한편 사업·투자 포트폴리오 다각화와 계열사 간 시너지 확대에도 기여할 것으로 보고 있다.

애큐온캐피탈 인수와 한화투자증권 자본 확충이 동시에 이뤄지면서 한화생명은 보험을 중심으로 증권·자산운용·캐피탈·저축은행까지 아우르는 금융사업 체계를 갖추게 된다.

특히 한화투자증권의 자본시장 역량과 애큐온캐피탈의 기업여신 역량을 결합해 기업 고객에게 투자은행(IB)과 여신을 함께 제공하는 한편 애큐온저축은행을 활용해 개인 고객 접점도 확대한다는 구상이다.

한화생명 관계자는 "이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 도약하기 위한 중요한 전환점"이라며 "보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 한화금융의 밸류체인을 바탕으로 고객에게 더 폭넓은 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

kimthin@tf.co.kr