목표액 5억 유로의 3.8배 주문 확보
가산금리 7bp 축소…최종 발행금리 MS+19bp
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| 신한은행이 3.5년 만기 6억 유로, 한화 약 9444억원 규모의 그린 커버드본드를 발행했다. /신한은행 |
[더팩트ㅣ이선영 기자] 신한은행이 6억 유로 규모의 그린 커버드본드 발행에 성공했다. 유럽 주요 도시에서 진행한 투자자 설명회를 바탕으로 목표액을 웃도는 수요를 확보하며 유로 커버드본드 시장 내 입지 확대에 나섰다.
신한은행은 3.5년 만기 6억 유로, 한화 약 9444억원 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.
커버드본드는 발행기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한다.
이번 커버드본드의 신용등급은 무디스 'Aaa', 피치 'AAA'로 결정됐다. 쿠폰금리는 연 3.4116%다.
최종 발행금리는 유로화 채권의 지표금리로 활용되는 미드 스왑금리(Mid-Swap·MS)에 19bp를 가산한 수준으로 확정됐다.
신한은행은 발행에 앞서 런던, 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 진행했다. 로드쇼에서는 주요 투자자들에게 신한은행의 재무현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명했다.
이후 진행된 수요예측에서는 당초 발행 목표인 5억 유로의 약 3.8배인 총 19억 유로의 주문이 몰렸다. 신한은행은 투자 수요를 바탕으로 최종 발행 규모를 6억 유로로 늘렸다.
가격 결정 과정에서는 최초 제시가격 대비 가산금리를 7bp 축소했다. 이에 따라 최종 발행금리는 MS+19bp로 결정됐다.
투자자 지역별 배분은 범유럽이 50%로 가장 많았다. 이어 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13% 순이었다.
기관 유형별로는 자산운용사가 43%를 차지했다. 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11%가 뒤를 이었다.
신한은행 관계자는 "시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
