홈플러스가 영업을 재개한 지 일주일이 지난 20일 오후 서울 구로구 홈플러스 신도림점을 찾은 고객들이 매장으로 입장하고 있다. /송호영 기자

[더팩트 | 손원태 기자] 홈플러스가 법원이 2차 수정 회생계획안을 인가할 시 폐점한 19개 자가 점포를 우선 매각해 신탁담보채권을 상환하겠다고 20일 밝혔다. 이후 나머지 보유 부동산을 활용해 추가 담보대출을 조달하고, 잔여 채권을 전액 상환하겠다는 로드맵을 제시했다.

홈플러스는 이날 "회생계획안이 인가되면 곧바로 37개 폐점 점포 중 당사가 보유한 19개의 점포 매각에 착수해 2028년 2월까지 매각을 완료하겠다"며 입장을 냈다.

홈플러스는 "매각 대금은 부동산신탁 담보 특성상 신탁 담보 채권자들의 채권 상환에 사용될 예정이며, 19개 점포 매각 대금으로 이를 전액 상환할 수 있다"고 내다봤다.

현재 홈플러스의 자가 점포 62개는 메리츠금융그룹에 신탁 담보로 잡혀 있다. 이에 대해 홈플러스는 19개 점포를 매각한 대금으로 대출금을 전액 상환해 담보권을 해제하고, 나머지 자가 점포들로 추가 부동산담보대출에 다시 활용하겠다고 설명했다.

홈플러스는 "2030년 2월과 2037년 2월, 38개 자가 점포(감정평가액 약 2조8000억원)를 기초 자산으로 부동산담보대출을 받아 채권변제에 사용할 계획"이라며 "2030년에는 자산 규모에 비해 소규모로 담보대출을 받아 채권 상환에 사용하고, 2037년 통상적 부동산담보대출만큼만 대출을 확대해 2030년 담보대출을 포함한 미상환 채권을 상환하겠다"고 강조했다.

홈플러스는 회생계획안이 순조롭게 진행되면, 첫 대출이 이뤄지는 2030년 67개 점포 운영이 정상화될 것이라고 전망했다. 이 경우 연 매출 4조3000억원과 영업이익 1628억원을 달성할 것으로 부연했다. 이후 2037년에는 영업이익이 2182억원까지 늘어나고, 연간 약 1500억원에서 3000억원의 잉여 현금흐름 창출이 가능해 운영상 부담이 되지 않는다고 덧붙였다.

한편 홈플러스는 지난 13일 최대주주 MBK파트너스의 보증을 토대로 최대채권자인 메리츠에서 2000억원의 긴급운영자금(DIP)을 받아 한 달 만에 67곳 매장 운영을 재개했다.

법원은 오는 9월 2일 홈플러스 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인집회를 진행한다. 관계인집회에서는 회생담보권자와 회생채권자, 주주 등을 대상으로 조별 표결에 나서며, 결과에 따라 홈플러스는 회생계획안 최종 인가나 폐지 등의 수순을 밟는다.

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