동원그룹이 HMM 인수전을 검토하는 속 미국 자회사 스타키스트 매각설이 나와 이목이 쏠린다. /동원산업

[더팩트 | 손원태 기자] 동원그룹이 국내 최대 해운사인 HMM(옛 현대상선)의 인수전을 검토하는 가운데, 미국 자회사 스타키스트 매각설이 제기되고 있어 이목이 쏠린다. 동원그룹은 스타키스트의 가치산정을 의뢰한 것으로, 매각 관련해 결정된 것이 없다는 입장이다.

20일 관련 업계에 따르면, 동원그룹의 지주사인 동원산업은 최근 외부 평가기관을 통해 미국 자회사인 스타키스트의 가치산정 의뢰를 검토하고 있다.

동원산업은 이날 "그룹 지주사로서 미래성장동력을 발굴하기 위해 복수의 인수합병(M&A)을 검토하고 있다"며 "자금 조달 차원에서 스타키스트 가치산정을 외부 기관을 통해 평가받는 등의 계획도 하고 있다"고 공시했다.

그러면서 "금융기관으로부터 자금 조달이 가능한 규모도 검토하고 있으며, 현재로서 스타키스트를 매각할지 안 할지는 결정된 바 없다"고 선을 그었다.

앞서 한 매체는 동원그룹이 스타키스트 기업가치를 약 2조원으로 평가하고, 그룹 계열사인 동원F&B에 지분 전체를 넘기는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 스타키스트는 지난 2008년 동원그룹에 인수된 미국의 참치캔 제조사다.

이와 관련, 업계는 HMM이 올해 재매각에 나설 시 동원그룹이 재도전할 것으로 보고 있다. 동원그룹은 지난 2023년 12월 HMM 1차 인수전에 나섰으나, 매각가 2000억원 차이로 하림그룹에 밀리면서 고배를 마셨다.

이후 하림그룹은 사모펀드 JKL파트너스와 컨소시엄을 구성해 6조4000억원대의 매각 협상을 진행했다. 그러나 하림그룹 역시 HMM 경영 주도권과 투자자금 회수를 놓고, 채권단과 이견을 좁히지 못하면서 매각이 결렬됐다.

HMM은 현재까지 최대주주인 산업은행과 한국해양진흥공사 등 채권단 관리체제로 운영되고 있다. 그러다 지난해 말 산업은행이 회계법인 등에 보유 주식에 대한 공정가치 평가 실사를 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송해 HMM 재매각 가능성이 불거졌다.

특히 동원그룹 창업주인 김재철 명예회장이 HMM 인수에 각별한 관심을 보이는 만큼 업계 안팎으로도 이목이 쏠린다. 김 명예회장이 HMM 2차 인수전을 대비한 동원그룹 내 태스크포스(TF) 구성을 직접 지시했다는 이야기도 나온다.

다만 HMM은 2년 새 해운업 호황과 함께 주가가 크게 뛰어 몸값이 10조원대로 추산되고 있다. HMM 인수전에는 동원그룹 외에도 포스코가 의지를 밝힌 상태다.

동원그룹은 "HMM에 관심이 있는 것은 맞다"면서도 "아직 구체적으로 매각 조건이 나오지 않아 내부적으로 점검하는 단계"라고 설명했다.

tellme@tf.co.kr