포스코케미칼이 배터리 소재 사업 경쟁력 강화를 위해 4000억 원 규모의 ESG 채권을 발행한다. 최초 계획한 2000억 원보다 2배 증액한 것이다. /더팩트 DB

[더팩트ㅣ이성락 기자] 포스코케미칼은 17일 배터리 소재 사업 경쟁력 강화를 위해 4000억 원 규모의 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행한다고 밝혔다.

포스코케미칼은 지난 15일 ESG 채권 수요 예측 결과, 최초 계획한 2000억 원보다 7.8배 많은 1조5500억 원의 자금이 몰리자 채권 발행 규모를 2배로 증액했다. 2000억 원의 채권을 추가로 발행함에 따라 인조흑연 음극재 공장 증설과 양극재 원료 확보 등 배터리 소재 사업 경쟁력 강화를 위한 투자를 더욱 효율적으로 추진할 수 있게 됐다는 설명이다.

발행되는 채권은 만기 3년물 2500억 원, 만기 5년물 1500억 원으로 구성되며 4000억 원 모두 개별민평금리(민간채권평가사 평균 평가금리)보다 낮은 금리로 발행된다. 만기 3년물은 개별민평금리보다 0.25%포인트(p), 만기 5년물은 0.30%p 낮은 이자율이다. 금리는 오는 22일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

포스코케미칼은 "글로벌 기준금리 인상 등으로 자금 시장 유동성이 축소된 상황에서 포스코케미칼에 투자금이 몰린 것은 기술 경쟁력과 원료부터 소재 생산에 이르는 풀 밸류체인 확보 등을 바탕으로 성장을 이어 나갈 것이라는 자금 시장의 기대가 반영된 결과"라고 분석했다.

포스코케미칼은 지난달 채권 발행에 앞서 한국신용평가의 'ESG 금융상품 인증 평가'를 통해 배터리 소재 사업의 환경 개선 효과와 자금관리·공시의 투명성을 인정받아 최고 등급인 'GB1'을 지난 1월 획득했다.

윤덕일 포스코케미칼 CFO 부사장은 "이번 ESG 채권 발행으로 회사의 성장성에 대한 높은 기대와 ESG 경영 성과를 투자자들에게 다시 한번 인정받았다"며 "배터리 소재 사업 경쟁력과 친환경 경영을 강화하기 위한 노력을 이어 나가겠다"고 말했다.

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