SKC가 폴리에스터(PET) 필름사업을 국내 사모펀드 운용사인 한앤컴퍼니에 매각하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다. /더팩트 DB

[더팩트｜윤정원 기자] SKC가 폴리에스터(PET) 필름 사업을 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니에 매각한다.

◆ SKC, 한앤컴퍼니에 필름 사업 판다

SKC가 폴리에스터(PET) 필름 사업 부문을 국내 사모펀드 한앤컴퍼니에 매각할 예정이다. 4일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 SKC는 조만간 이사회를 열고 PET 필름 사업을 담당하는 인더스트리 소재 사업부를 한앤컴퍼니에 매각하는 안건을 논의할 예정이다. 매각 금액은 약 1조6000억 원으로 전해진다.

SKC는 새로 확보한 자금을 동박 제조업체 SK넥실리스, 화학기계연마(CMP) 패드 등을 생산하는 SKC솔믹스 등에 투입할 것으로 보인다. 하반기 본격화하는 반도체 기판, 배터리 음극재 등 신사업에도 일부 투자할 전망이다.

PET 필름 사업은 SKC의 모태 사업으로, SKC는 1973년 선경화학으로 시작해 1977년 국내 최초로 PET 필름을 개발했다. SKC는 현재 디스플레이용·산업용·친환경 필름을 생산하고 있으며 PET 사업 부문은 지난해 회사 전체 매출의 약 38.5%에 해당하는 매출 1조3087억 원을 올렸다.

◆ 케이엘앤파트너스, 맘스터치 리캡 완료

케이엘앤파트너스가 햄버거 프랜차이즈인 맘스터치의 자본재조정(리캡·Recapitalization·자본재조정)을 성공적으로 완료했다. 인수금융을 3000억 원 규모로 확대해 기존 대출을 상환하면서 남는 금액을 국민연금과 새마을금고 등 주요 펀드 출자자(LP)의 원금 상환에 활용할 방침이다.

케이엘앤파트너스는 조만간 맘스터치 매각 주관사 선정에 착수할 예정이다. 맘스터치는 올 1분기 매출 759억 원, 영업이익 124억 원으로 역대 최대 실적을 기록하는 등 성장세를 이어가고 있다. 앞서 매물로 나온 버거킹과 KFC 등의 매각 경과를 지켜보고 올 하반기 원매자 물색에 속도를 낼 전망이다.

◆ 크레디트스위스, 빅딜 자문 '광폭행보'

크레디트스위스(CS)가 최근 빅딜에서 잇달아 자문사로 낙점됐다.

27일 투자업계에 따르면 KT클라우드는 최근 투자 유치를 위한 자문사로 CS를 선정했다. KT와 CS 측은 논의를 거쳐 조만간 사모투자펀드(PEF) 운용사 등 주요 후보자들을 대상으로 마케팅에 나설 예정으로 알려졌다.

IB업계 관계자에 따르면 KT클라우드 투자 유치 자문사 선정에는 최상위 IB들이 치열한 경쟁을 벌인 것으로 전해진다. KT는 외국계 IB 중 CS, 골드만삭스, BoA메릴린치 JP모간 4곳만 초대했다. 국내 증권사는 3곳 정도만 주관 경쟁에 참여했다. 약 한 달 반의 경합을 거쳐 CS가 낙점됐다.

업계에서는 CS가 잇달아 빅딜을 수임하는 데 주목하고 있다. CS는 올 초 리더십 변화를 겪었다. 서울지점의 공동지점장이던 이천기 부회장이 물러나고 아시아태평양 지역 업무에 집중하기로 했다. 서울지점은 이경인 대표가 단독 지점장으로 이끌게 됐다.

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