HBM 공급 차질은 제한적 관측…대중 규제 강화는 변수
☞<상>편에 이어
[더팩트ㅣ정리=박지웅 기자]
◆ 불륜·스파이 의혹에 33년간 이끈 엔비디아 떠난 젠슨 황
-이번에는 젠슨 황 엔비디아 CEO의 퇴진 소식입니다. 어떻게 된 일인가요?
-엔비디아는 12일(현지시간) 황 CEO가 CEO와 이사직에서 즉시 물러난다고 발표했습니다. 지난 8일 직원들에게 보낸 이메일로 중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 혼외 관계를 인정하고 사과한 지 나흘 만으로, 1993년 공동 창업 이후 33년간 이끌어 온 회사를 떠나게 됐습니다. 후임이 정해질 때까지는 콜레트 크레스 최고재무책임자가 임시 CEO를 겸합니다.
-처음엔 자리를 지킬 것이라는 관측이 많았는데요.
-불륜을 인정한 직후만 해도 이사회는 황 CEO의 리더십을 신뢰한다고 밝혔고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 그를 '명예로운 사람'이라고 감쌌습니다. 상황을 바꾼 건 11일 뉴욕타임스 보도입니다. 황 CEO가 자신에게 직접 보고하는 킴벌리 파월 헬스케어 부문 부사장과도 혼외 관계였다는 내용이 나오면서 이해충돌 논란이 번졌고, 이사회는 그날 사임을 받아들였습니다.
-엔비디아 주가는 어떻게 움직였나요?
-12일(현지시간) 장중 14.3%까지 밀렸다가 낙폭을 줄여 4.3% 내린 166.19달러로 장을 마쳤습니다. 하루 사이 시가총액은 약 1820억달러, 우리 돈으로 약 242조원 줄었습니다.
◆ '中 스파이 의혹' 앨리스 황은 누구…칩 24만개 중국 유입 의심
-스파이 의혹을 받는 앨리스 황은 어떤 인물인가요?
-중국 국적 기업인으로, 중국 이름은 황러입니다. 젠슨 황과 성은 같지만 친척 관계는 아닌 것으로 알려졌죠. 2023년 3월 싱가포르 기업 세븐로드 인터내셔널이 메가스피드로 이름을 바꿀 때 경영이사에 올랐다가 그해 하반기 이사직에서 물러났습니다. 뉴욕타임스는 지난 6일(현지시간) 중국 국가안전부가 젠슨 황을 감시하려고 앨리스 황을 포섭했다는 미국 정보당국 문건 내용을 처음 보도했습니다.
-두 사람이 함께 있는 모습도 여러 차례 포착됐다고요.
-2024년 6월 대만 타이베이에서 젠슨 황이 아시아 주요 고객사 관계자들과 만난 자리에 동석했고, 지난해 5월에는 대만의 한 식당에서 두 사람이 함께 있는 모습이 현지 언론에 공개됐습니다. 영국 파이낸셜타임스는 미국 정보당국 보고서에 두 사람이 연인 관계였다는 내용까지 담겼다고 전했습니다.
-메가스피드는 어떤 회사인가요?
-동남아시아에 데이터센터를 짓고 중국 알리바바에 연산 자원을 빌려주는 업체입니다. 미국 CBS 방송에 따르면 메가스피드와 계열사는 3년간 엔비디아 AI 칩과 장비를 약 48억달러어치 사들였는데요. 미국 수사당국은 앨리스 황이 업계 인맥과 유령회사를 동원해 중국 수출이 금지된 칩 24만개를 확보했다고 의심하고 있습니다. 미국과 싱가포르 당국이 칩 밀반출 의혹을 조사하고 있고, 중국 정부는 근거 없는 억측이라고 반박했습니다.
-미국 정치권은 어떻게 대응하고 있나요?
-하원 외교위원회와 미중전략경쟁특별위원회, 정보위원회 위원장들은 황 CEO에게 18일 비공개 브리핑에 나와 앨리스 황과의 교류 내용과 기술 보안 체계를 설명하라고 요구했습니다. 엔비디아 이사회는 외부 로펌을 선임해 독립 조사에 착수했고, 황 CEO는 국가안보나 회사 기밀을 훼손했다는 의혹을 부인했습니다.
◆ HBM 당장 공급 차질 가능성 낮아…'재무통' 체제 투자 기조 주목
-삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 사업은 괜찮을까요?
-단기 공급에는 큰 영향이 없을 것이라는 관측이 우세합니다. 새로 이사회 의장에 오른 하비 존스는 사업 운영과 고객 공급 약속, 제품 로드맵이 차질 없이 이어질 것이라고 강조했습니다. HBM은 공동 개발과 품질 검증에만 오랜 시간이 걸려 계약 조건을 쉽게 바꾸기 어렵다는 점도 근거로 꼽힙니다.
-중장기적으로는 어떤가요?
-업계에서는 재무 전문가인 크레스 체제가 공급망 선점을 앞세운 황 CEO보다 투자 회수와 구매 비용을 더 따질 수 있다고 봅니다. 엔비디아 분기 보고서에 따르면 지난 7월 말 기준 공급·생산능력 확보 약정은 2790억달러로 직전 분기의 두 배를 웃돌았고, 일부 계약은 확정 주문 전에 물량과 시기를 조정할 수 있게 돼 있습니다. HBM 수요가 엔비디아에 쏠린 두 회사로서는 오는 17일 엔비디아 실적 발표가 첫 시험대가 될 전망입니다.
-국내 기업들과의 'AI 동맹'에도 영향이 있을까요?
-황 CEO는 지난해 10월 서울 삼성동의 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 '깐부 회동'을 했고, 올해 6월에는 최태원 SK그룹 회장과 깐부치킨에서 다시 자리를 함께했습니다. 지난해 한국 정부와 기업들이 엔비디아 그래픽처리장치 26만장 이상을 도입하기로 한 뒤 삼성전자 반도체 AI 팩토리, SK그룹 울산 AI 데이터센터, 네이버 AI 팩토리, 현대차 자율주행으로 협력이 이어져 왔죠. 세부 사업은 실무 경영진과 조율해 온 터라 계획이 당장 바뀌지는 않을 것으로 업계는 보고 있습니다.
◆ 美 의회선 대중 규제 강화론…중국 공장 장비 반입 우려
-이번 사태가 미국의 대중국 규제로 번질 수도 있나요?
-그럴 가능성이 거론됩니다. 황 CEO는 그동안 대중국 수출규제 완화를 주장해 왔는데, 중국 관련 국가안보 논란이 불거지자 미 의회에서 첨단 칩의 중국 유입을 막자는 목소리가 힘을 얻고 있습니다. 첨단 AI 칩 수출을 의회가 감독하는 'AI 오버워치법', 칩 우회 유출을 막는 '반도체 보안법', 동맹국의 대중국 반도체 장비 수출통제를 강화하는 '매치법'을 국방수권법에 담는 방안도 논의 중입니다.
-국내 기업에 미칠 영향은요?
-중국에 공장을 둔 두 회사가 직접 영향권에 듭니다. 삼성전자는 시안에서 낸드플래시를, SK하이닉스는 우시와 다롄에서 D램과 낸드플래시를 생산하고 있어 동맹국 장비의 중국 반입이 막히면 공정 전환이 어려워질 수 있습니다. 반면 중국 반도체 기업의 추격이 늦어지면 국내 기업이 기술 격차를 벌릴 기회가 될 수 있다는 시각도 나옵니다.
- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.
- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색
- · 이메일: jebo@tf.co.kr
- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write
- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]
- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]
