북미 시장 부진에 배터리 3사 12.8% 감소
[더팩트 | 박성호 기자] 1~8월 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장은 성장가도를 이어갔다. 다만 국내 배터리 3사의 핵심 판매처인 북미 시장의 전기차 부진이 이어지면서, K-배터리의 글로벌 점유율은 축소됐다.
시장조사기관 SNE리서치에 따르면 1~8월 글로벌(중국 제외) 시장에서 판매된 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 360.5GWh로 전년 동기 대비 23.7% 증가했다.
같은 기간 중국을 포함한 글로벌 전기차 시장의 성장률은 19.7%로 집계됐다. 북미 시장의 부진에도 불구하고 비중국 시장의 성장세가 4.0%p 높게 나타난 것이다.
다만, 북미 시장 타격으로 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 글로벌 사용량은 감소세를 이어갔다.
1~8월 비중국 배터리 사용량은 96.5GWh로 전년 동기 대비 12.8% 줄었고, 3사의 합산 점유율은 37.9%에서 26.8%로 11.1%p 하락했다.
3사의 지역별 사용량을 보면 북미 사용량은 47.4GWh에서 25.3GWh로 46.5% 줄어든 반면, 유럽은 49.9GWh에서 52.5GWh로 5.2%, 아시아는 11.2GWh에서 14.8GWh로 33.0% 늘었다.
기업별로 보면 LG에너지솔루션의 1~8월 배터리 사용량은 58.1GWh로 전년 동기 대비 5.8% 감소했으나 비중국 시장 2위를 지켰다. 다만 점유율은 21.2%에서 16.1%로 5.1%p 하락했다.
비중국 시장 상위 10개 기업 중 5위를 기록한 SK온의 사용량은 24.8GWh로 14.4% 감소했고, 점유율은 9.9%에서 6.9%로 3.0%p 낮아졌다.
삼성SDI는 비중국 전기차 배터리 시장 7위를 차지했다. 1~8월 사용량은 13.6GWh로 32.0% 줄어 상위 10개사 가운데 감소 폭이 가장 컸다. 점유율도 6.8%에서 3.8%로 3.0%p 축소됐다. 주요 고객사의 전동화 속도 조절에 실적도 타격받는 모습이다.
반면, 중국계 기업들은 비중국 시장에서도 영향력을 확대했다.
부동의 업계 1위인 CATL은 비중국 시장에서 121.3GWh를 기록하며 전년 동기 대비 43.3% 성장했다. 점유율은 29.0%에서 33.7%로 4.7%p 높아졌다.
특히 유럽 사용량이 61.8GWh에서 80.6GWh로 30.4% 늘었고, 아시아에서는 24.0GWh로 두 배 이상 증가했다.
같은 기간 BYD는 39.7GWh로 66.5% 증가하며 3위를 유지했고, 점유율은 8.2%에서 11.0%로 2.8%p 상승했다. 유럽과 아시아, 남미까지 판매가 고르게 늘었다는 분석이다.
이외에도 Gotion, SVOLT, CALB, EVE 등 중국계 후발 업체도 성장세를 이어갔다. 이에 CATL과 BYD를 포함한 중국계 6개사의 합산 점유율은 43.6%에서 56.2%로 12.6%p 상승, 비중국 시장의 절반을 넘어섰다.
SNE리서치는 "1~8월 비중국 시장은 23.7% 성장했지만 공급사별 성과는 뚜렷하게 갈렸다"며 "국내 3사와 파나소닉의 점유율이 함께 낮아진 반면 중국계 업체는 유럽과 아시아, 남미에서 빠르게 물량을 늘렸다"고 말했다.
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