거래대금 3.8배로 불어나자 브로커리지·운용수익 '쑥'
[더팩트｜윤정원 기자] 국내 5대 증권사가 올해 상반기 7조7000억원이 넘는 순이익을 거뒀다. 실적을 뜯어보면 주식 거래대금 급증과 운용환경 개선에 따른 수익 증가가 두드러졌다.
◆ 5대사 7.7조 벌었다…거래대금 폭증에 브로커리지 '날개'
13일 각사 실적자료를 종합하면 미래에셋증권·한국투자증권·키움증권·NH투자증권·삼성증권 등 5개사의 올해 상반기 연결 당기순이익은 총 7조7005억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 3조1832억원보다 141.9% 증가했다.
미래에셋증권이 2조9072억원으로 가장 많은 순이익을 기록했다. 한국투자증권은 1조7311억원, 키움증권은 1조1580억원으로 뒤를 이었다. NH투자증권과 삼성증권도 각각 9651억원, 9391억원을 벌어들이며 반기 순익 1조원에 근접했다.
실적 급증과 함께 시장에서 오간 돈 자체도 크게 불어났다. 미래에셋증권 IR 자료에 따르면 코스피·코스닥·NXT를 합친 일평균 거래대금은 지난해 2분기 23조6000억원에서 올해 2분기 90조원으로 약 3.8배 증가했다.
거래대금 증가는 증권사의 브로커리지 수익으로 직결됐다. 미래에셋증권의 2분기 브로커리지 수익은 6256억원으로 전년 동기 2163억원보다 189.2% 증가했다. 삼성증권의 상반기 수탁수수료도 3843억원에서 9466억원으로 146.3% 늘었다.
◆ 키움 위탁매매 123% 늘 때 IB는 1%…성장 속도 '온도차'
리테일 강자인 키움증권에서 시장 호황 효과는 더욱 뚜렷하게 나타났다. 키움증권의 상반기 순영업수익은 1조7155억원으로 전년 동기 대비 72.9% 증가했다. 이 가운데 위탁매매 수수료는 3898억원에서 8678억원으로 122.6% 뛰었다.
S&T·운용손익도 2195억원에서 4048억원으로 84.4% 늘었다. 이자손익은 3509억원에서 4396억원으로 25.3% 증가했다. 반면 IB 수수료는 1353억원에서 1366억원으로 1.0% 늘어나는 데 그쳤다. 상반기 연결 순이익이 112.2% 불어나는 동안 사업부문별 성장 속도에서는 상당한 차이가 나타난 셈이다.
한국투자증권에서도 유사한 흐름이 나타났다. 2분기 위탁매매 수수료수익은 4524억원으로 지난해 2분기 1334억원보다 239.1% 증가했다. 금융상품 판매수수료도 685억원에서 2513억원으로 266.9% 뛰었다.
반면 같은 기간 IB 부문 순영업수익은 1935억원에서 1932억원으로 사실상 제자리였다. 한국투자금융지주도 상반기 실적자료에서 한국투자증권의 실적 개선 배경으로 '주식 거래대금 증가 및 자산관리 부문 실적 약진'을 꼽았다.
◆ 브로커리지 넘어 운용·PI까지…시장 올라타자 수익도 '껑충'
시장 호황의 영향은 주식 중개수수료에만 머물지 않았다. 트레이딩과 자기자본투자(PI) 등 자산가격 움직임에 영향을 받는 사업에서도 수익이 크게 불어났다.
미래에셋증권의 2분기 트레이딩·금융손익은 8369억원으로 지난해 같은 기간 4762억원보다 75.7% 증가했다. 상반기 누적으로는 1조2419억원에 달했다. 반면 2분기 IB 수익은 496억원에서 428억원으로 13.7% 줄었다.
해외사업과 투자자산 가치 상승도 미래에셋증권의 실적을 끌어올렸다. 2분기 해외법인 세전이익은 6091억원으로 역대 최대치를 기록했고 주요 PI 자산에서 발생한 평가·처분손익은 약 1조6410억원에 달했다.
삼성증권에서도 브로커리지 증가세가 두드러졌다. 상반기 순수수료손익은 1조1614억원으로 전년 동기 5020억원보다 131.4% 증가했고, 이 가운데 수탁수수료는 146.3% 늘었다.
NH투자증권도 2분기 수탁수수료가 5155억원으로 전년 동기 1627억원보다 216.9% 급증했다. 미래에셋과 키움, 한국투자뿐 아니라 삼성증권과 NH투자증권까지 거래 관련 수익이 큰 폭으로 늘면서 5대 증권사의 상반기 호실적에 증시 활황이 적잖은 힘을 보탠 것으로 나타났다.
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