현대건설은 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 완료했다고 7일 밝혔다. /현대건설

[더팩트｜황준익 기자] 현대건설은 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 완료했다고 7일 밝혔다.

이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행됐다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15%의 할증이 적용된 15만607원이다.

특히 투자자들에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(풋옵션)과 리픽싱 조건 없이 발행돼 자금 운용 안정성을 높였다. 이를 통해 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다.

현대건설은 이번 발행을 통해 재무안정성 강화 및 중장기 신용 경쟁력을 높일 방침이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 "확보한 자금을 원전, 소형모듈원자로(SMR) 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하겠다"고 말했다.

plusik@tf.co.kr

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