포스코는 총 7억달러(한화 약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. /더팩트 DB

[더팩트ㅣ황지향 기자] 포스코는 총 7억달러(한화 약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 5년 만기 4억달러와 10년 만기 3억달러로 구성된 이번 발행은 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 처음으로 발행한 미 달러화 공모채다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트 10년물 1.30%포인트를 각각 가산한 금리로 투자자 모집에 나섰다. 수요예측에는 아시아 67%, 유럽·중동 18%, 미국 15% 등 전 세계 180여 개 기관투자자가 참여해 총 66억달러의 주문이 몰렸다. 공모액 대비 9배를 웃도는 수준이다.

강한 수요를 바탕으로 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 S&P는 포스코에 대해 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.

이번 채권 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 변동성이 이어지는 환경 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다고 포스코는 설명했다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을 진행한 데 이어 올해 1월 대만·홍콩·싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 열었다.

이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등에 대한 우려가 제기됐으나 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적인 재무 구조, 원가 절감 활동 등을 중심으로 투자자 신뢰를 확보했다고 설명했다.

금융권 관계자는 "포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여함은 물론 한국 기업의 대외 신인도 제고에 중요한 역할을 했다"며 "이번 낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 것"이라고 평가했다.

포스코는 이번에 조달한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 활용할 계획이다. 포스코 관계자는 "안정적인 재무 구조를 기반으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 말했다.

hyang@tf.co.kr

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