최대주주 현대차, 배정 받은 물량 100% 청약 결의
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| 27일 현대차증권이 지난 26일 이사회에서 2000억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. /더팩트 DB |
[더팩트ㅣ이라진 기자] 현대차증권이 미래 성장 동력 확보를 위해 2000억원 규모의 유상증자를 단행한다.
27일 현대차증권은 지난 26일 이사회에서 2000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다.
회사 측에 따르면 이번 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 구주 1주당 신주 0.699주가 배정되며, 신주 3012만482주가 발행될 예정이다. 예정 발행가액은 할인율 15%를 적용한 6640원이다. 우리사주조합에도 전체 발행 물량의 10%인 301만2048주를 배정했으며, 배정 받은 주식은 1년간 보호예수 된다.
구주주 대상 청약일은 2025년 2월 12일부터 13일까지다. 실권주가 발생하면 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행하고, 미청약 잔여 주식은 주관사인 NH투자증권이 인수한다. 최종 발행가는 2025년 2월 7일에 확정된다.
계열사 주주 중에서는 현대차가 25.43%, 현대모비스가 15.71%, 기아가 4.54%의 지분을 보유하고 있다. 또한 최대주주인 현대차는 오늘 이사회 결의를 통해 유상증자에 배정 받은 물량의 100%를 청약한다고 밝혔다. 또한 기아 및 현대모비스는 향후 이사회 결과를 통해 최종 참여 여부 및 청약 수량을 결정할 예정이다.
현대차증권은 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 차세대 시스템 개발 등 미래 성장 동력 확보에 활용할 예정이라고 밝혔다. 금리 인하기가 시작됨에 따라 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융 등 기업금융(IB) 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고한다는 계획이다.
현대차증권 관계자는 "실제로 증자 이후 자기자본이 늘어나면 고객자산 및 담보부 대출, 자산관리계좌(CMA), 주가연계파생결합사채(ELB), 파생결합사채(DLB) 등 상품 판매 확대가 가능해지며, 채권자본시장(DCM) 및 주식자본시장(ECM) 등 기업금융 부문의 경쟁력도 강화될 것으로 기대된다"며 "또한 RCPS(전환상환우선주) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무건정성 강화에도 기여할 전망"이라고 말했다.
배형근 현대차증권 사장은 "이번 유상증자를 기반으로 회사가 중장기적으로 밸류업할 것으로 기대한다"며 "현대차증권이 증권업계에서 '게임 체인저'가 될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
