"상반기 중 대만 수주 재개…국내 해상풍력 정책 모멘텀 기대"
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| 메리츠증권은 SK오션플랜트의 적정주가로 2만2000원을 제시했다. /SK오션플랜트 |
[더팩트｜윤정원 기자] 메리츠증권이 실적 하락세를 기록한 SK오션플랜트에 대해 "지금이 매수 적기"라는 평가를 내렸다. 다만, 투자의견 '매수'를 유지하되 적정주가는 종전 대비 12% 낮은 2만2000원을 제시했다.
20일 메리츠증권에 따르면 SK오션플랜트의 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 89억원으로, 전년 동기 대비 51.8%나 줄었다. 문경원 메리츠증권 연구원은 "수주잔고로 전반적인 매출 하락은 예상되었으나 Hai-Long 프로젝트의 도급 증액 과정에서 약 70억원의 매출이 2~3분기 중으로 이연됐다. 특수선에서도 기자재 입고 지연으로 150억원 매출이 이연됐고, 판관비 역시 전년 동기 대비 14억원 증가했다"고 설명했다.
문경원 연구원은 올해 1분기가 SK오션플랜트의 실적 저점이라는 해석을 내놨다. 그는 "2분기부터는 특수선 매출이 올라오며 탑라인이 회복하고, 하반기부터는 해상풍력 매출도 상승세를 그릴 전망"이라며 "설계 변경 등의 이슈로 지연되었던 대만 해상풍력 수주가 상반기 중 드디어 마무리될 것으로 보인다. 여기에 5월부터 나오고 있는 Upscoping 수주가 연간 1000억원 이상의 수주를 기여할 전망"이라고 풀이했다.
한편, 지난 17일 전 거래일(1만3940원) 대비 2.08%(290원) 하락한 1만3650원으로 장을 마감한 바 있다.
