[더팩트ㅣ박경현 기자] KB증권은 국내 최대 규모의 재건축단지인 서울 강동구 둔촌주공의 프로젝트파이낸싱(PF) 차환발행 주관사를 맡아 차환에 성공했다고 28일 밝혔다.
둔촌주공 재건축조합과 시공사업단(현대건설, 현대산업개발, 롯데건설, 대우건설)간 공사비 증액 문제로 지난 4월 공사가 중단된 둔촌주공 재건축사업은 이번 달 공사를 재개했다.
이 과정에서 재건축조합은 부동산 PF를 통해 약 7000억 원을 금융기관으로부터 빌렸고, 만기가 이번 달 28일로 도래함에 따라 증권사들을 통해 PF 참여 협의를 진행했다. 그러나 일각에선 최근 금리인상과 레고랜드발 PF시장 경색 등으로 투자심리가 급격히 위축되면서 차환발행에 실패할 수 있다는 시각도 제기됐다.
이에 재건축조합과 시공사업단은 투자자로 약 1220억 원을 투자하고 있던 KB증권을 주관사로 변경했다. 이후 주관사인 KB증권은 지난 24일부터 기존 투자자로 참여한 금융기관과 신규 투자자로서 시중은행을 모집했다.
KB증권은 현대건설 2005억 원, 롯데건설 1710억 원, 대우건설 1708억 원에 대한 대출채권 연대보증을 통해 총 5423억 원의 자산유동화전자단기사채(ABSTB, 만기 83일) 및 자산유동화기업어음(ABCP, 만기 83일)을 발행해 차환에 성공했다.
특히 주관사인 KB증권은 기존 투자금액 약 1220억 원에 대해 전액 재투자하고 정부의 유동성 공급프로그램의 채권시장안정펀드 참여를 성사하면서 둔촌주공 사업에 대한 사업안정성이 확인을 증명했다.
회사는 단기자금시장 경색에도 차환발행에 성공하면서 내년 1분기 일반분양을 계획하고 있는 둔촌주공 재건축사업을 원활하게 추진할 수 있게 되었으며, 시공사업단 또한 우려했던 자금부담에서 벗어나게 됐다는 설명이다.
KB증권 관계자는 "차환발행에 실패할 경우 시공사업단이 PF 조달자금 전액을 상환해야 하는 의무가 있었지만, 둔촌주공의 경우 워낙 우량한 사업장이라 최근 급격한 자금경색에도 불구하고 차환발행에 성공할 수 있었다"고 말했다.
pkh@tf.co.kr
- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.
- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색
- · 이메일: jebo@tf.co.kr
- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write
- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]
- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]
