포스코가 총 10억 달러 규모의 (Dual-Tranche) 글로벌 본드 발행에 성공했다. 미국의 기준금리 인상 등 금융시장 변동성이 높은 상황에 성공함으로써 우량채권으로 인정받은 것이라는 평가가 나온다. /더팩트 DB

[더팩트 | 김태환 기자] 포스코가 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

포스코는 3년 만기 7억 달러와 5년 만기 3억 달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 29일 밝혔다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 7월 27일(현지일 기준) 미국 연방준비제도이사회(연준)의 기준금리 75bps(0.75%p) 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채다. 금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공함으로써 우량채권으로 인정받은 것이라고 포스코 측은 설명했다.

특히, 이번 채권은 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억 달러는 +185bps의 유리한 가산금리로 발행됐다.

포스코 측은 "향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다"면서 "비상경영체제 운영 속에서도 '현금 중시 경영'을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 설명했다.

한편, 포스코는 이번 채권발행에 앞서 지난 7월 10일부터 17일까지 미국, 유럽 등지에서 다수의 투자기관을 대상으로 로드쇼를 실시했다.

또 발행일 하루 전에는 약 50개 이상 글로벌 투자기관을 대상으로 글로벌 철강 투자 계획과 성장전략을 알리기 위한 투자설명회를 컨퍼런스콜로 개최했다.

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