IPO예정대로 추진…연내 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안서 발송[더팩트ㅣ정소양 기자] 카카오뱅크는 총 7500억 원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다.
카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다.
카카오뱅크에 따르면 3191만6595주를 새로 발행할 예정이며, 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5800억 원(증자 완료 전 기준)이다.
이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 'TPG캐피탈'을 새 주주로 맞이하게 된다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만주를 배정했다. 금액으로는 2500억 원 규모다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.
미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber), 음악 스트리밍 및 미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 검색 포털 바이두(Baidu)의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 세계적인 사모투자회사이다. 운용자산 규모는 1033억 달러(약 117조 원)로 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다.
카카오뱅크 측은 이번 투자 유치로 자본확충과 동시에 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다고 밝혔다.
또한 카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억 원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월 29일이다.
제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 지난 9월 기준 1조8255억 원에서 2조5755억 원으로 늘어나게 된다.
카카오뱅크는 IPO에도 속도를 낸다는 방침이다.
카카오뱅크 관계자는 "앞서 9월말 감사인 지정 신청을 완료했다"며 "본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획"이라고 말했다.
jsy@tf.co.kr
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