713만주 공모…내달 5일·6일 공모주 청약[더팩트ㅣ박경현 기자] 빅히트 엔터테인먼트가 10월 중 코스피 상장을 목표로 IPO 준비 절차에 본격적으로 돌입했다.
2일 빅히트는 코스피 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔다.
빅히트는 이번 상장을 위해 713만주를 공모한다. 주당 공모가액은 10만5000원~13만5000원이며 공모예정 금액은 7487억 원에서 9626억 원이다. 시가총액은 3조5539억 원에서 4조5692억 원으로 예상하고 있다.
빅히트는 오는 24일과 25일에 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하며, 다음 달 5일과 6일 공모주 청약에 들어간다. 대표 주관회사는 NH투자증권과 한국투자증권, 제이피모간증권회사다. 주관회사는 미래에셋대우가 맡았다.
빅히트는 이같은 공모 일정을 완료한 뒤 10월 중 코스피 시장에 신규 상장 신청을 완료한다는 방침이다.
방시혁 의장이 2005년 설립한 엔터테인먼트 콘텐츠 기업인 빅히트는 그룹 방탄소년단을 대표 아티스트로 앞세워 활동 중이다.
빅히트는 올해 상반기 코로나19 팬데믹의 영향에도 K-IFRS 연결 기준 매출액 2940억 원, 영업이익 498억 원을 기록했다. 빅히트 관계자는 "소속 아티스트들의 투어가 중단되는 등 어려운 여건에서도 작년 상반기에 견줄 정도의 매출액과 영업이익을 기록, 견고한 외형과 수익성을 보였다"고 설명했다.
이외에도 지난 1년 동안 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트를 인수해 여자친구, 세븐틴, 뉴이스트 등을 영입하는 등 아티스트 라인업을 구축했다.
빅히트는 상장 후 아티스트 라인업 확장과 이종 산업과의 결합을 통해 아티스트 및 음악 관련 콘텐츠를 생활 전반에 제공하는 '글로벌 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업'을 지향점으로 성장을 가속화한다는 계획이다.
pkh@tf.co.kr
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