이동걸 KDB산업은행 회장(왼쪽)과 정몽규 HDC그룹 회장이 26일 오후 아시아나항공 인수 문제를 놓고 담판을 벌였다. /더팩트 DB

'1조5000억 원 공동 투자' 제안 가능성 높아

[더팩트｜윤정원 기자] 이동걸 KDB산업은행 회장과 정몽규 HDC그룹 회장이 26일 아시아나항공 인수 문제를 놓고 최후의 담판을 벌였다. 아시아나항공 인수와 관련해 새로운 국면이 펼쳐질지 업계의 관심이 쏠린다.

26일 업계 및 채권단 등에 따르면 정몽규 회장과 이동걸 회장은 이날 오후 3시께 만나 HDC현대산업개발의 아시아나항공 인수 사안을 의제로 1시간가량 의견을 주고받았다. 두 회장이 아시아나항공 인수 문제를 논의하려고 만난 것은 이번이 세 번째다.

두 회장은 아시아나항공 인수 논의를 위해 앞서 지난 3월과 6월 두 차례 만난 바 있다. 두 회장의 만남은 지난 20일 이 회장이 가급적 이른 시일 내 면담하자고 제안한 데 대해 정 회장이 화답하면서 성사됐다.

한 재계 관계자는 "이번 양측의 회동은 세 번째로 마지막 협상이 될 것"이라며 "기존에는 양쪽의 입장 차이만 확인했던 것과 달리 이날 회동에서는 M&A 성사 가능성을 담판 짓기 위한 구체적인 논의가 진행된 것으로 안다"고 말했다.

이날 이 회장이 정 회장에게 제안한 주요 내용은 "HDC현대산업개발의 부담을 파격적으로 줄여주겠다"는 것으로 관측된다. 업계에서는 산업은행이 HDC현대산업개발에 1조5000억 원씩 공동 투자하는 것을 제안했다고 추측하고 있다.

정몽규 회장과 이동걸 회장이 전격 회동하며 답보 상태에 빠졌던 아시아나항공의 인수합병(M&A) 작업이 새로운 국면을 맞이하게 될지 귀추가 주목되고 있다. /더팩트 DB

앞서 HDC현대산업개발은 지난해 금호산업이 보유한 아시아나항공의 구주(30.77%)를 3228억 원에 인수하고 2조1772억 원의 유상증자를 진행하는 등 2조5000억 원을 인수대금으로 제시했다. 이를 위해 HDC현산은 2500억 원의 계약금을 지불하고 유상증자를 포함해 회사채·자산담보부대출(ABL) 발행 등 약 1조7600억 원을 조달했다.

현재 산업은행 내에서는 아시아나항공에 이미 지원한 영구채 등 8000억 원 외에 추가로 7000억 원을 지원해 총 1조5000억 원을 자본으로 확충해주자는 안이 거론되는 것으로 전해졌다. 이렇게 되면 HDC현대산업개발이 1조5000억 원 수준의 유상증자만 하면 되기 때문에 산업은행 입장에서는 HDC현대산업개발의 부채 부담을 충분히 낮출 수 있다고 계산하는 것으로 보인다.

이와 관련 HDC현대산업개발 관계자는 "오늘 오후 정몽규 회장과 이동걸 회장의 회동이 있었던 것은 맞는 것으로 확인됐다. 하지만 두 회장이 나눈 논의 내용과 관련해서는 전혀 아는 바 없다"고 말했다.

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