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| 대신증권은 21일 한화가 하반기에 실적이 개선될 것으로 보고 투자의견 '매수'를 유지했다. /더팩트 DB |
자회사 주가 하락 등으로 목표주가는 하향조정
[더팩트｜이지선 기자] 한화가 하반기부터 실적이 개선될 것이라는 분석이 나왔다.
대신증권은 21일 한화에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 3만7000원으로 제시했다.
양지환·이지수 대신증권 연구원은 "한화의 1분기 실적을 별도 부문과 연결 부문 모두 추정치를 크게 하회했다"며 "실적 부진 이유는 지난 2월 대산 공장 사고로 인한 공장가동중단과 기계부문 사업 양도에 따른 매출 감소 영향이 컸다"고 분석했다.
이어 "별도 부문이 실적이 안좋아 연결 실적도 좋지 않았는데 실적 개선 시점은 대산 공장 가동재개시점인 하반기가 될 것"이라며 "현재 주가가 크게 떨어진 상황이라 매수 의견을 유지한다"고 설명했다.
방산과 건설 매출액이 정상화될 것으로 내다봤다. 두 연구원은 "한화 방산 부문은 1분기 영업이익 47억 원을 거두는데 그쳤고, 기계도 영업이익 40억 원, 무역 영업이익 34억 원 등으로 전 사업부문에서 부진한 실적을 거뒀다"며 "다만 대산공장이 오는 3분기 가동 재개되면 다시 실적 개선세가 돌아올 것"이라고 전망했다.
또한 "다만 연결대상 자회사 중 한화건설은 양호한 실적을 거두면서 선방했다"며 "어닝쇼크와 단기 모멘텀이 없기 때문에 주가 회복 시점도 하반기로 전망한다"고 덧붙였다.
